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摄影专业的丹，教授艾姆给了他一台单反相机，让他用来完成毕业论文。然而，丹发现这其实是魔鬼对他的考验，他无法逃脱。他唯一的选择是服从或反抗。

泰国海边的帕卡南小镇住着一对年轻夫妇，妻子娜娜身怀六甲时，却逢丈夫麦克被征兵去曼谷，两人就此分离，娜娜在海边伤心地看着麦克的船远去。日复一日，娜娜在海边等待丈夫归来，而麦克则身负重伤，被送去佛寺修养。