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克拉拉（Kelly Sheridan 配音）的生日即将到来，伊丽莎白阿姨（凯思林·巴尔 Kathleen Barr 配音）送了她一只胡桃夹子，没想到却意外的将克拉拉卷入了一段充满了魔幻的传奇故事中去。

人气漫画家斯图•米利（ 布兰登•弗雷瑟 饰）自童年起便饱受噩梦困扰，醒来后他将梦中场景用画笔记录下来。回首过往，他的生命中满是恐怖阴暗的色调。在结识了美丽的茱莉（

影片讲述一群外星生物和一个迷失太空20年的宇航员一起回到地球的故事。宇航员厄尔·简森的宇宙飞船被人破坏导致他差点丧命，幸遇外星人获救。20年后，简森返回地球找暗害他的人报仇，随他而来的还有一帮变种外星