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夜半三更，三五好友齐聚聊鬼。三段骇人听闻的都市轶闻相互交织，如果你胆子够大，敢不敢挑战招牌甘蔗女郎海报背后，竟是人气女星多舛的可怕命运？还是过气马戏团魔术师，因为替孩子变魔术后，开始遇见各种离奇现象？

美蘭到一所戲劇學院實習，同時完成她的畢業論文。劇團裡的學生除了喜歡講鬼故事逗她之外，女學生恬丹更在深夜裡假扮女鬼嚇唬美蘭，使她不堪其擾。這一切的惡作劇也和恬丹的過往有所關聯，她曾和男友騎車兜風時發生意