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警界老油条阿辉（周润发 饰）生性风流，凭借自己父亲昔日手下沾叔（黄沾 饰）的维护，阿辉在警局虽然得不到升迁，但也落得清闲。新进警员曹里昂（李元霸 饰）的到来打破了这一切，曹大胆甚至莽撞的办案方式连累阿辉大出洋相，阿辉虽恨曹里昂，但碍于上司命令，不得不与曹搭档。 与此同时，毒枭罗茂森（徐少强 饰）的手下毒蛇炳将其交易的毒品调包私自出售，毒蛇炳之妹当娜（利智 饰）配合售毒。兄妹二人非法入港相依为命，希望藉由毒品生意改善生活。罗茂森团伙杀人引起警方注意，阿辉与曹里昂两人接手此案，他们很快从当娜身上得到了线索。而

狄龍移居加拿大後, 落地生根. 育有一子一女, 但因與妻婚姻破裂, 狄龍父兼母職, 照顧一對年幼子女. 鄰居住有一對父女, 父親谷峰脾氣暴躁古怪. 養女梁婉靜, 侍父至孝. 狄對梁頗有印象, 暗戀多時

山姆（甘国亮饰）将妻儿送往加拿大后只身一人返回香港，却发现自己在公司里的位置早已经被人替代。阿珍（恬妞饰）和丈夫也决定移民加拿大，和山姆不同，阿珍的丈夫先走一步去站稳脚跟，留下阿珍在香港静候佳音。一连

社工杜彩薇（林青霞 饰）从事帮助失足青少年工作，在澳门结识了离家出走的少年张天安（吴大维 饰），将他带回香港。天安对彩薇十分倾慕，不顾年龄差距展开追求，彩薇也很心动，虽然顾虑重重，但终于还是答应天安，

龙妻遭一高级干部子弟奸杀，凶手因恃势而逍遥法外，阿龙 (郑浩南) 悲愤莫名，一时冲动，错手杀死凶手，阿龙自知惹下大祸，遂与舅仔阿文 (梁思浩) 一起偷渡往香港。　　龙、文千辛万苦才抵达香港，却落入蛇头