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莎拉(克亚芙饰)的家庭生活并不美满，便将情感倾注于女儿及好友敏迪(吉娜·马隆饰)身上。和敏迪几番往来后，两人的情感似乎超出友谊的范围。直到敏迪结婚，莎拉才察觉内心所爱即将溜走。

20 世纪 80 年代的纽约。17 岁的大卫开始在东村的同性恋圈子里过着同性恋的生活，他逐渐质疑犹太社区的严格规定。

1986年，九岁的泰特·米利金被迫背井离乡，搬到了堪萨斯城郊区。随着父母婚姻的破裂，泰特从新邻居——一位退休的非裔美国大学教授和他的变性女儿戈萨默——之间意想不到的友谊中找到了慰藉。

In Notes of Autumn, Ellie (Williams) is a fun-loving, classically trained pianist living in the city

伊桑的母亲信奉宗教，伊桑因为是同性恋而被赶出家门，伊桑离开密歇根前往好莱坞追寻他的演艺梦想。但他很快发现自己陷入了吸毒、卖淫和无家可归的泥潭。