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故事讲述的是一位长相丑陋的农民张屠夫特别热衷于电影，他用养猪积攒的钱投资了一部电影，并亲自担任导演。因他没有拍摄电影的经验在片场惹出不少笑话。张屠夫一角由著名丑星杜旭东出演。影片围绕电影《有话好好说》杜旭东出演的农民工所说的台词：“安红，安红我爱你！”展开。女一号由著名网络歌手“QQ爱”的演唱者尚华出演。尚华出演的角色晓晓为了当女一号对张屠夫进行了色诱。

林婉芝本是一名普通的歌女，无意中被卷入共产党与日军的情报争夺战中。为了完成对死去好友的承诺，林婉芝面对险象环生的处境，步步为营，要从歌厅龙蛇混杂的人群里找出共产党的接头人，将情报传递出去。

1946年，国内局势变幻动荡，内战一触即发。一拨38人的顶尖军事精英正启航赴美，然而一本意外遗失的笔记，揭露了这份名单中存在卧底。在特工遍布的南京，美蒋特务暗中勾结，计划除掉名单中的卧底“一号目标”。