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1939年，曾参加西班牙内战的美国人汤姆·马丁眼看就要被法西斯胜利者处决，记者奥古斯塔·“古斯托”·纳什为了获取独家新闻，帮助他进行了一次大胆的越狱。汤姆当然想和古斯托发展一段恋情；但尽管古斯托喜欢他

蒙族青年迪鲁瓦非常喜欢金花，但是金花却对汉族青年丁世雄情有独钟，迪鲁瓦因此很妒忌世雄，不久迪鲁瓦的妹妹罗尔姬娜被王府征去服役。抗日战争爆发后，潜伏的日本特务控制了王爷，他化名济克扬假扮喇嘛进行破坏活动