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影片聚焦摩洛哥东北部的矿业小镇杰拉达，这里曾在1930年代因煤炭驱动全球工业而经历黄金时代。随着替代燃料的兴起，小镇在数十年间逐渐衰落，矿井最终于2001年彻底关闭。矿场停产后，当地陷入严重经济衰退，

年邁的母親獨自扶養智能障礙的兒子長達三十多年，久病纏身的她已經相當疲憊了。這天，母親騎著機車，載著喜歡看海的兒子來到海邊。母親哄著兒子一起走向大海，走向兩人生命的終點。

多萝西是一名电影导演，但有点失败。一天晚上，喝了几杯啤酒后，她开始放松地写剧本，这时制片人的电话打来，打断了她的兴致：同性恋喜剧已经拍够了，是时候开始拍主流电影了。为了避免陷入绝望的深渊，多萝西在她最喜欢的电视节目《吸血鬼猎人罗密》中寻求安慰。不幸的是，她自己的恶魔……

一个炎热的夏日，16 岁的女孩 - 对她爸爸的婚外情感到愤怒。她闯进了她爸爸情妇的家，遇到了她的两个孩子。