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骆汉参加旅行（团）来港寻找妹妹，结识导游莹莹，莹乃老差骨麦之侄女，骆因寻妹而与匪帮汽车追逐，令麦增添不少麻烦。而匪帮头子胡龙恐被骆发现，决乘夜逃亡。而骆之妹被监视，Anne欲通知骆却被发现，引致葬身火

民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇