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因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释，社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫，玛姬接肥猫出狱，并带他去离岛拜祭父母，因交通意外二人分开，肥猫独自流浪。肥猫得一老人五叔公收留，由于其简单乐观性格，很得村人好感

一天，某公司经理王少军和女友云英来到“怡 乐园”舞厅，竟发现自己昔日的旧情人黄芳、杜小 丽、石琴、刘瑛都在。随后，王少军上楼，被一 把手术刀刺倒在地。刑警队长许树槐确定这是一 起情杀。脱离危险的王少军