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魁北克，20 世纪 80 年代。十岁的乔受到卡通女主角的启发，梦想着拯救她不幸的父亲。在三个姐姐和一位忙碌的母亲的陪伴下，她找到了一位盟友——罗杰先生，他们粗鲁的邻居，内心却很温柔。

飞机技师阿迪尔为了还债保住自己的小工厂而参与盗窃红宝石，在返送途中他的滑翔机出了事故，坠落在动物园，结果被小女孩克劳伊当成了天使。本质善良的阿迪尔又想找到红宝石，又不想让罪犯伤害孩子们，只好假装天使与

10 歲的加比爾住在他的「小小國度」中 — 位於布隆迪一個外國僑民聚居，舒適的社區。加比爾是一個快樂，終日無憂無慮地與小朋友和妹妹四處尋樂的正常孩子。然後，於1993年，鄰國盧旺達的緊張局勢蔓延，導致

一位哲学教授与一位 12 岁的男孩建立了友谊，这位男孩比他更了解卢梭的哲学，尽管他从未接触过。