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虽然有像亲兄弟一样的脱北者朋友，但为了隐藏自己同性恋身份而感到孤独的脱北青年哲俊，平生第一次鼓起勇气踏入韩国同性恋社区。在酒吧认识的邻里朋友英俊的帮助下，哲俊很快融入了同志圈，但却因一个微小的误会导致

父母离异，20岁的大男孩岛森树（袴田吉彦饰）独自来到东京某大学求学。他相貌清秀，性格温和，学习优秀，然迫于生计不得不在一家名为皮诺的同性恋俱乐部打工。树的相貌与气质为他赢得不少的顾客，也引来同俱乐部的

老榮民趙學平 (金士傑飾演) 以及高中夜校生阿宏 (張睿家飾演)，各自在台北市裡晃蕩，度過奇異的一天。這看似不相干的兩個人，生命裡卻不時有似有若無的交集，直到夕陽西下，他們終於在城市裡的角落裡相遇，激

一场意外的邂逅中，帕特深深的爱上了皮姆，在学校的一场会议中，两人重逢，并且开始熟络起来。虽然帕特对于皮姆的感情真挚而又炙热，但她还是选择将这份真心深深的埋藏在心底，因为皮姆此时已经有了一个英俊帅气的男