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玛莲娜（丹妮耶拉维加 饰演）与奥兰多（弗朗西斯科雷耶斯 饰演）真心相爱，两人正著手规划著未来。玛莲娜是一位年轻的餐厅服务员，也是位有抱负的女歌手。奥兰多比她大20岁，拥有一家纺织公司。在庆祝玛莲娜生日

年迈的作家潘乔·维罗索回到家乡追忆往昔、寻找写作灵感，在儿时好友重聚和回忆的双线叙事中，一群人的命运、一个时代的画卷徐徐展开。影片采用第一人称，过去和现在双线交织的叙事手法，用如诗如画的影像和语言展现了智利的乡村，以及一代人是如何在传统和现代的冲击中成长的。

萨延加入了一个秘密抵抗组织，并制定了一项涉及瓦莱丽的计划，瓦莱丽将提供所需的信息以换取她的自由。营救行动将萨延推向了极限，导致了最终的对抗。