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夜幕降临，一年一度的舞蹈狂欢节正在镜球岛举行，人们欢欣鼓舞，把酒言欢。就在这时，大煞风景的海军搜查队四处搜捕通缉犯，并在酒馆遇见正劲歌热舞、乐在其中的的催眠师赞高。赞高夺路而逃，海军紧追不舍。与此同时

痞老板（劳伦斯先生 . 配音）想要统治世界的计划失败了，他继续打理海之霸餐厅，有防水电脑凯伦作为伙伴和妻子，蟹老板作为永不消停的对家……

一个年轻的红鼻子的驯鹿的故事，他因为惹眼的红鼻子被驱逐出驯鹿游戏。他和一个想当牙医的小精灵 以及勘探者 一起来到可恶雪人的领地，发现整个小岛上都是备受欺凌的玩具。