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生活在以色列的巴勒斯坦男子萨拉赫不幸失去幼子奥马尔，按习俗要带子回乡安葬。天气炎热，萨拉赫为了能尽快回乡，决定用一只行李袋包裹幼子穿越边境。然而巴以边境正在实施严格的军事管制，他的旅途因此变得异常艰难

儿子Giuseppe逝去，他的女友Jeanne突然登门造访，独自住在西西里的房子里的母亲Anna（朱丽叶·比诺什 饰）却不知如何开口告知她死讯。两个女人一同等待着Giuseppe的到来，她们的等待变成