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让和莎拉已经同居10年了，他们初次相遇时，萨拉和弗朗索瓦住在一起。弗朗索瓦是让最好的朋友，也是让之前打职业橄榄球时的仰慕者。让和萨拉是相爱的，一天，萨拉在街上看到弗朗索瓦。他没有注意到她，但她强烈感觉

在法国北部，朱丽叶独自与父亲拉斐尔一起长大，拉斐尔是一战老兵。这位孤独的年轻女孩热爱唱歌和音乐，一年夏天，她遇到了一位魔术师，他承诺有一天红帆会带她离开村庄。朱丽叶一直相信这个预言。皮埃特罗·马塞洛的电影灵感来自亚历山大·格林的童话《红帆》，融合了音乐、历史和民间传说，接近魔幻现实主义。