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故事讲述的是十年前，越王司徒问天（于波 饰）率领四方人马于月圆之夜围杀银月狼族，银月狼族每逢月圆便由人化狼、实力大降，因此银月狼族几乎被屠戮殆尽，唯有少女银月夕（金雅娜 饰）逃出生天。十年后银月夕重现

震惊！史上最摸鱼的领主利德，竟为了招募部下做出如此伤天害理之事！ 被抛弃的废柴女骑士、混有魔族血脉的魔法师、性别不明的内政幕僚、天生残疾的谋略家……这些被人唾弃的人，他居然来者不拒，真是滑天下之大稽。