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一个惹上麻烦的男人跑路到墨西哥，被招募加入临时组建的缉毒小组，他的能力被组织所认可，但他却对组织的动机产生了怀疑

一个黑人电视导演和他的妻子，莫名其妙地因为莫须有的违章驾驶受到了白人警察的侮辱；看似该受到谴责的警察却在最危急关头挽救了那名曾遭他侮辱的黑人妇女；老实巴交的波斯商店店主，却差点谋杀了有着刺青的墨西哥修锁匠；地区检察官和他的妻子被抢吉普车后只能把怨气发泄到无辜的修锁匠身上；黑人警察在承受着上司的威胁和焦急地寻找自己的弟弟 　　这一切看似无关的琐事，却在36小时内以一种出人意料的方式绞缠在一起，在这个以暴力，性，金钱闻名的多民族、多文化聚集的大城市—洛杉矶街头一幕幕上演……

一个讲述了布什时代的友谊，失落和疏离的极简主义故事。两位老朋友Kurt（Will Oldham饰）和Mark（Daniel London饰）的故事，他们在俄勒冈州波特兰市以东的Cascade山脉团结一