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60年代末朝鲜半岛南北局势紧张，双方都展开了疯狂的间谍与刺杀行动。1968年1月，康仁灿（薛景求饰）因谋杀罪名成立而被判死刑的，在行刑前突然被召到拘留室，与特种部队军官讨论替代死刑的条件，他将被送到西南部荒岛实尾岛接受特别军事训练。同时，另外30名死囚也接受了特种部队军官的条件，被征召到实尾岛执行特别任务。这31名死囚乘坐渔船到达实尾岛后，便在上级崔在贤中尉（安圣基饰）宣布下，组成了以刺杀朝鲜元首金日成为目标的“684北派部队”，并随即接受一连串地狱式的体能和军事训练。可是在三年后，由于韩国政府国策的

1986年，韩国京畿道华城郡，热得发昏的夏天，在田野边发现一具女尸，早已发臭。小镇警察朴探员（宋康昊饰）和汉城来的苏探员（金相庆饰）接手案件，唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经

恐怖分子江启泰在一列地铁上安装了炸弹，并且挟持了市长，要求见总理宋日权。仁静（裴斗娜 饰）是一位训练有素的女飞贼，于无意之中发现了江启泰的行踪，她将这一情况通报了张警官（金锡勋 饰），与此同时，江启泰

林炳浩（韩石圭 饰）是一名人民军的少佐，当年朝鲜半岛的局势动荡，战争不断。为了得到有效的情报，林炳浩辗转到了韩国，但韩国方面对他的身份疑心重重，向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易，他终于成为了韩国保安