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改革的春风，给城口巴山腹地一个偏僻的猎人寨带来了生机。被乡亲们称为& ;猎神& ;的梦猿要下山做皮毛生意，引起全寨人的震动。首先遇到了近乎& ;山寨之主& ;的独臂张的强烈反对

伯爵矢志要将失散八百年的圣经所记载的用来对抗魔鬼的五件“上帝的武装”一一寻回，经过一番努力，他寻得包括亚洲飞鹰Jackie（成龙）在非洲土人手中夺得的“圣灵宝剑”等三件，而另外两件在一伙恐怖分子手中。

功夫小子随师父回日本老家，使得武术进入更深的境界；解决了老师父一段几十年的恩怨；在暴风雨中抢救小孩；发展了一段异国恋情。「小子难缠」原班人马再度合作，比前集更富戏剧性、更感人。全剧的铺叙与发展随著台风