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白天，保拉是一名普通的小学老师，但到了晚上，她就变成了圣诞女巫，一个给好孩子们送礼物的神奇生物。

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人到中年，纳珀拉斯（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）开始体会到了人生的无奈和命运的无常。一日，在一列火车上，纳珀拉斯遇见了一个长相美艳的女子，他深深的为女子的美艳所着

艾乐是一名出生在意大利北部的19岁女孩，如今与母亲在巴西利卡塔生活。为了不让父亲的旧露营车被报废，艾乐在高中毕业考试之前驾车逃走。然而，她在露营车里发现了前一天在车里过夜的21岁罗马尼亚女孩米娅。两个

朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年，魅力却有增无减，生性风流的他身边常常变换着女伴，日子过得肆意而又自由。某日，朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·

一群变性女性在 20 年后重聚，纪念一位去世的朋友，并在她的身份受到侵犯后为她做正确的事。