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順治期，前明長平公主（獨臂神尼）為實現反清復明，利用朝廷尋訪忠臣遺孤孔四貞之機，命才智過人、武功高強的愛徒嘉三假冒遺孤，潛入宮中，伺機暗殺順治。嘉三進宮後深得孝庄皇太后的愛護，被收為義女並加封為和碩公

隋?帝时代，新罗遗天子虬髯客（金超群）为偿其父逐鹿中原之愿，率新罗国勇士，微服亲赴中原，一探究竟。李靖（刑岷山），胸怀大志，本欲投效朝廷，却见腐败，伤心之余，遇红拂女（潘迎紫），二人产生恋情。乣须客至