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林婉芝本是一名普通的歌女，无意中被卷入共产党与日军的情报争夺战中。为了完成对死去好友的承诺，林婉芝面对险象环生的处境，步步为营，要从歌厅龙蛇混杂的人群里找出共产党的接头人，将情报传递出去。

1946年，国内局势变幻动荡，内战一触即发。一拨38人的顶尖军事精英正启航赴美，然而一本意外遗失的笔记，揭露了这份名单中存在卧底。在特工遍布的南京，美蒋特务暗中勾结，计划除掉名单中的卧底“一号目标”。