故事背景为 16 世纪，讲述了卡利库特扎莫林海军首领昆贾利·马拉卡尔四世 ( ) 组织印度有史以来第一次海军防御欧洲军队的故事。

非洲的一次科学考察队对受到辐射而变异为巨大杀人怪物的黄蜂进行了调查。

霍洛威骑术学校是 的竞争对手，偷走了他们的奖杯，因此佐伊和 决定去夺回奖杯。与此同时，罗西试图融入其中。